导演：阎么么
身为他的子女，习近李明勋和妹妹惠仁（金裕贞饰）遭到了当局的粗暴对待，被怀疑通敌的两人身陷囹圄之中，处境十分糟糕
这些被闻讯追到城里寻找妹妹的海龙看到，平谈海龙痛打常义。娇妹回村找翠姑，实现翠姑等人杀进宁府，非但没有找到海龙，自己也落入敌手。
天凤见海龙安全归来，中华十分惊喜，她从海龙手中接过刻有宁字样的匕首，顿时明白是华云吾怕海龙成了宁家的女婿，才派人暗杀海龙的。民族宁飞鸿也明白了一切。宁飞鸿奖赏了海龙，复兴命华云吾干掉娇妹。
国梦这使华云吾非常妒忌。蒙面人是鼓宣的女儿娇妹，习近她是为报杀父之仇而来，娇妹的未婚夫是翠姑的儿子海龙。
平谈翠姑含辛茹苦地将娇妹和海龙抚养成人。
民国初年的天津，实现社会动荡不安。江涛逃亡中巧遇神鞭大侠与采花贼同归于尽，中华于是冒神鞭大侠之名领到悬赏，引来了神秘乞丐的注意。
江涛在庄园内充任杂役，民族却意外发现总管的女客人修炼五毒邪功，于是夺路而逃。原来女客是五毒教掌门苗春花，复兴与总管筹划半路抢夺神威镖局护送的万年活玉和九转返魂丹两件宝物。
江湖小子江涛（成龙饰）不学无术，国梦却又时常做着英雄梦江湖小子江涛（成龙饰）不学无术，习近却又时常做着英雄梦。
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